LG Energy Solution de Corée du Sud vise à lever environ 1 milliard de dollars d'obligations vertes

Les miniatures du pylône de transmission d'énergie électrique et le logo LG Energy Solution sont visibles dans cette illustration prise le 9 décembre 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File photo acquérir des droits de licence

Sydney, 29 août (Reuters) - La société sud-coréenne LG Energy Solution (373220.KS) vise à lever environ 1 milliard de dollars grâce à la vente de deux obligations vertes libellées en dollars, selon deux sources ayant une connaissance directe du dossier.

Les sources n'ont pas pu être identifiées car l'information n'a pas encore été rendue publique.

"Aucun détail n'a été décidé concernant l'échelle", a déclaré un responsable de LG Energy Solution dans un communiqué.

La société a mandaté des banques d’investissement pour travailler sur un éventuel accord d’obligations vertes libellées en dollars, selon une liste de conditions consultée par Reuters.

Bank of America (BAC.N), Citigroup (CN), Morgan Stanley (MS.N), Standard Chartered (STAN.L) et la Banque coréenne de développement travaillent sur la transaction.

"Une décision finale sur des détails précis, notamment l'émission ou non d'obligations d'entreprises, devrait être prise après un examen attentif de la situation du marché avec les cinq co-chefs de file", a déclaré un responsable de la société dans un communiqué antérieur à Reuters.

La liste des conditions indique que les obligations pourraient être émises sur des durées de trois et cinq ans, et que les réunions d'investisseurs sur l'accord débuteront mercredi.

LG Chem, la société mère de LG Energy Solution, a levé 2 milliards de dollars d'obligations échangeables à cinq et sept ans en juillet. Ces obligations seront échangeables contre des actions ordinaires de LG Energy Solution.

Reportage de Scott Murdoch à Sydney et Hyunsu Yim à Séoul ; Montage par Jacqueline Wong, Stephen Coates et Sherry Jacob-Phillips

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Scott Murdoch est journaliste depuis plus de deux décennies et travaille pour Thomson Reuters et News Corp en Australie. Il s'est spécialisé dans le journalisme financier pendant la majeure partie de sa carrière et couvre les marchés de capitaux propres et de dette en Asie ainsi que les fusions et acquisitions en Australie. Il est basé à Sydney.

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